Xflow

L'interfaccia di XFSales

Una volta effettuato l'accesso, noterete che l'interfaccia è abbastanza famigliare, ma vediamo nel dettaglio.
1. Titolo della pagina: per non perdere la bussola, in alto a destra viene sempre riportato il titolo della pagina in cui vi trovate. Subito sotto è presente un orologio digitale e. passandoci sopra con il mouse, vi verrà visualizzata anche la data odierna.
2. Menù di navigazione: da questo menù potrete accedere a tutte le sezioni del programma, raggruppate per area di utilizzo. Maggiori informazioni le troverete più avanti nella guida.
3. Menù contestuale: questo menù cambia seconda della pagina in cui vi trovate. Rappresenta infatti un menu di navigazione specifico per l'attività che state utilizzando.
4. Corpo della pagina: questa è la sezione dove vengono visualizzati i contenuti richiesti.
5. Menù rapido: è un menu grafico che vi permette di navigare fra le sezioni più utilizzate. Passandoci sopra con il mouse, vedrete una descrizione del comando.
6. Seconda area contestuale: questa sezione è presente solo nelle sezioni che hanno bisogno di un menù contestuale più ampio. Nella pagina iniziale, per esempio, è presente un calendario di navigazione per saltare al giorno dell'agende che ci interessa.

Inserimento cliente

L'inserimento di un cliente avviene in due fasi. Nella prima si inseriranno i dati essenziali e, la salvataggio, si passerà nella schermata modifica cliente.

Modifica cliente

Come si può notare, il menù contestuale è decisamente più corposo. Non entro nel dettaglio delle singole voci poiché sono intuitive. Due voci però meritano una spiegazione più dettagliata e sono: Pagamenti / Codici fornitore e Note e banche fornitori.
Pagamenti / Codici fornitore
In questa sezione si possono collegare i metodi di pagamento del fornitore al cliente in modo che la compilazione dell'ordine sia facilitato dal suggerimento di queste particolari condizioni.
Note e banche fornitori
Questa sezione fa esattamente l'opposto. Ovvero collega una delle note e delle banche del cliente al fornitore, tipo per l'emissione delle Ri.Ba. su diversi istituti di credito.

Visualizza clienti

In questa schermata si può vedere e interrogare l'anagrafica clienti. I metodi per filtrare i clienti sono 2: il primo, tramite la l'iniziale della ragione sociale/nome selezionando la lettera corrispondente dal menu in alto (1) oppure tramite l'apposito modulo di ricerca posto nel secondo menù contestuale (2).
Avrete notato che al piede della pagina (3) è presente un link di stampa. Questo link (Stampa codice fiscale e partita IVA) crea una pagina con l'elenco dei clienti e le relative partite iva e codici fiscali.

Aggiungi fornitore

Come per i clienti, anche l'inserimento dei fornitori avviene in due fasi. Nella prima si inseriranno i dati essenziali e successivamente si passerà alla pagina di modifica del fornitore.

Modifica fornitore

Anche in questo caso, l'unica differenza è nel menù contestuale che presenta alcune voci in più.

Aggiungi agente

Come potrete notare dal menù contestuale, l'inserimento degli agenti avviene in una sola fase. A differenza delle altre anagrafiche, questa presenta la particolarità della sezione account.
In questa sezione si vanno ad associare le credenziali di accesso al programma.

Aggiungi prodotto

Come vedrete dalla schermata qui sopra, per ogni prodotto sono presenti varie informazioni sia sulla confeziona tura che sul prezzo.

Visualizza prodotti

Quando i prodotti sono tanti, diventa essenziale avere la possibilità di effettuare ricerche ed avere la possibilità di duplicare un prodotto. La duplicazione permette di velocizzare l'inserimento per quei prodotti che hanno solo poche modifiche rispetto ad un altro prodotto già presente.

Associa categorie ai prodotti

Questo strumento serve per associare una categoria merceologica ai prodotti importati tramite l'apposito tool.
Come funziona: per applicare una categoria, occorre innanzitutto filtrare i prodotti da associare tramite il modulo presente a destra. Una volta filtrati i prodotti voluti, selezionare la categoria da associare e premere Applica ai prodotti filtrati.

Aggiungi listino

L'inserimento manuale di un listino è strutturato in due passaggi. Il primo richiede i dati essenziali (li vedete qui sopra). Una volta compilati i campi, indispensabile quello sul fornitore, procedendo al salvataggio, si avrà la popolazione automatica del listino con tutti i prodotti associati al fornitore appena selezionato.
Questa rapida procedura, una volta terminata, porterà alla pagina di modifica del listino.

Modifica listino

Nella schermata di modifica del listino, si possono modificare gli sconti dei prodotti, riga per riga o a gruppi tramite l'apposito modulo presente a destra.
Nel menu contestuale sono presenti anche le voci per l'aggiunta manuale dei prodotti e la stampa del listino.

Visualizza listini

Inserisci ordine

Quando un cliente vi chiede di acquistare dei prodotti, dovrete inserire un nuovo ordine.
Esso è composto da una o più copie commissione (a seconda dei fornitori chiamati in causa) le quali possono essere inviate al fornitore per l'acquisto dei prodotti ordinati.

Visualizza ordini

Elenco degli ordini in ordine decrescente, dall'ultimo inserito al primo limitandosi a 13 (per motivi di velocità). Per poter visualizzare un ordine specifico effettuare un filtro.

Visualizza copie commissione

Una copia commissione è un ordine da inviare ad un fornitore per l'acquisto dei prodotti.
Esse vengono generate automaticamente dal programma quando inserite un ordine, perciò per ogni ordine possono essere associate una o più copie commissione a seconda dei fornitori chiamati in causa. Nelle copie commissione troverete, ovviamente, solamente i prodotti relativi ad un fornitore. Si può dire perciò che un ordine viene spezzato in più copie commissione.

Invio per email delle copie commissione

Nell'elenco delle copie commissione appare il tasto raffigurante una busta. Premendolo si aprirà una finestrella che permette la scelta dell'invio con 3 campi, già popolati di default con gli indirizzi email del cliente, del fornitore e dell'agente.

Grafici

All'interno di XFSales ci sono diveri tool di statistica alcuni testuali ed altri grafici